Нью-Йорк, середина 1970-х. Застенчивый и неприметный парень по имени Дуэйн Луис ведёт спокойную жизнь, пока однажды его не захватывает новое музыкальное безумие — диско. Однако пульсирующие ритмы пробуждают в нём нечто тёмное, связанное с давней детской травмой. Не в силах противостоять смертоносным импульсам, Дуэйн превращается в серийного убийцу, сеющего панику на дискотеках, и вскоре вынужден бежать из города, оказавшись на улицах Монреаля.