Во время Гражданской войны в США тринадцатилетний сирота вынужден работать на белого охотника за головами. Его задача — отправиться на Север, найти там сбежавшего раба, завоевать его доверие и под предлогом помочь вернуть на Юг. Юноша успешно находит беглеца, но в ходе их совместного путешествия и общения между ними возникает неожиданная и опасная связь, заставляющая мальчика усомниться в своём жестоком задании.