Бобо — знаменитый иллюзионист, чья успешная жизнь — лишь фасад. Он страдает от мучительных видений и вынужден обратиться к психиатру. Под гипнозом к нему возвращаются детские воспоминания, полные ужаса: демоническая сущность когда-то разрушила его семью и пообещала вернуться. Бобо пытается забыть прошлое, но всё меняется с появлением в его судьбе обаятельной и таинственной Лизы Датт. Маг уверен, что она — та самая ведьма из его кошмаров. Что это — реальная угроза или плод его расшатанного сознания? Ответ придётся искать на грани реальности и мистики.