Мультфильм рассказывает о юных годах бога Кришны, рождение которого тщетно пытался предотвратить жестокий царь Камса. С малых лет божественный мальчик проявляет свою силу, бесстрашно побеждая демонов, посланных правителем. Никакие козни Камсы не могут погубить Кришну. Повзрослев, он покидает Вриндаван и отправляется на поединок в колизей, построенный тираном, чтобы сразиться со злом и восстановить справедливость.