Бывший сербский наёмник, знающий цену жестокости и предательству, берётся за обучение четырнадцатилетнего подростка. Их цель — бросить вызов могущественному криминальному боссу, который держит в страхе весь город. В процессе суровых тренировок, где мальчик постигает опасное ремесло, между учителем и учеником рождается не просто союз, но подлинное понимание дружбы, чести и взаимного уважения. Этот путь мести и выживания проверяет их обоих на прочность.