Двадцатипятилетний композитор, ищущий вдохновение, встречает шестнадцатилетнюю девушку, чей невероятный голос поражает его с первого звука. Их сотрудничество начинается как творческий союз, но постепенно перерастает в сложное и глубокое чувство. Эта трогательная японская мелодрама рассказывает историю неоднозначной любви, где искренность таланта сталкивается с условностями общества и разницей в возрасте. Фильм исследует хрупкую грань между профессиональной страстью и личным влечением, задаваясь вопросом о цене вдохновения и подлинности чувств.