Накануне Русско-японской войны японские спецслужбы отправляют в Чосон двух тайных агентов с разными заданиями. Мужчине поручено подорвать и без того ослабленные вооружённые силы страны, а женщина должна совершить покушение на короля. Их миссии являются частью общей стратегии Японии, стремящейся ослабить влияние России на Дальнем Востоке и расчистить путь для собственной экспансии в регионе.