В маленьком городке Северной Каролины молодая актриса Шарлотта работает официанткой в ночном клубе, с трудом зарабатывая на жизнь. Её судьба неожиданно меняется после встречи с Дэвидом, местным режиссёром, снимающим фильмы ужасов. Между ними быстро возникает дружба, и Шарлотта надеется получить главную роль в его новой картине. Одержимый своей новой музой, Дэвид погружается в работу, стремясь создать очередной жуткий шедевр, который сможет выразить всю её красоту.