Охотник за головами Дин Джарин получает новый заказ. Наниматель, зарождающаяся Новая Республика, которая пытается удержать идеалы, завоёванные повстанцами. Империя пала, но её военачальники всё ещё контролируют целые сектора галактики. Республике нужен кто-то, кто умеет работать в одиночку и не боится грязной работы. Джарин отправляется на задание не один. С ним его юный ученик Грогу, существо той же расы, что и легендарный магистр Йода. Малыш владеет Силой, но ещё не научился её контролировать. Для Дина это партнёрство. Он отвечает за безопасность Грогу головой. Конфликт закручивается вокруг остатков имперской военной машины. Разрозненные гарнизоны и полевые командиры не признают капитуляции. Они продолжают террор, надеясь восстановить старый порядок. Новая Республика слишком слаба, чтобы патрулировать каждый сектор. Поэтому она нанимает внешних специалистов. Джарин и Грогу оказываются в центре противостояния двух эпох. Республика пытается построить мир на руинах диктатуры. Имперские лоялисты не собираются сдавать позиции. Для охотника это не политика, а работа. Но каждый новый контракт приближает его к выбору: остаться наёмником или стать частью чего-то большего. Риск для Грогу растёт с каждым шагом.