Пожилая красавица и светская львица Эвелин Уильямс, которую знают как «мисс Мэйбеллин» и чье наследие вдохновило знаменитый косметический бренд, случайно встречает Дэни Кинга — эксцентричного и открытого гея, ученого-косметолога. Эта неожиданная встреча меняет жизнь обоих. Эвелин отчаянно цепляется за блеск и значимость, пока время и сплетни сжимаются вокруг нее, а Дэни живет ярко, отвергая социальные нормы в погоне за творческой свободой. В консервативном южном городке их связь становится актом смелости, прославляющим красоту, квир-идентичность и силу перевоплощения.