Действие разворачивается в разорённом войной Киото XV века, накануне Онинской войны. В центре сюжета — банда изгоев во главе с Хёэ, отчаянным головорезом, чьё смертоносное мастерство владения мечом ставит его на острие атаки во время восстания против продажного сёгуната. Армию правительства возглавляет Докэн, бывший друг Хёэ, который превратился в его главного врага.