Спика Вирго — ведьма, чья магия оставляет желать лучшего, и для поступления в престижную академию ей срочно требуется опытный наставник. Проблема в том, что у девушки нет ни денег, ни полезных знакомств. Неожиданно её проблемой решает заняться загадочный говорящий чёрный кот, который сам владеет колдовством и согласен стать её учителем. У кота, впрочем, есть и личный мотив: он стремится снять наложенное на него проклятие. Ситуация становится ещё более пикантной, когда выясняется, что ключом к избавлению от чаров должен стать поцелуй, окончательно запутывая и без того странные отношения между ученицей и её необычным ментором.