Лу Уи, самая юная девятихвостая лиса из таинственного клана Бесформенной Луны, вместе с подругой У Ваньянь отправляется на поиски сбежавшей лисы-оборотня Сяовэй. Она проникает в усадьбу Вэй в городе Лоань, где её путь пересекается с одержимым местью У Шигуаном, а также охотниками на демонов Цзи Лин и Ли Цзе из клана Каменного Леса. Расследуя тайну, герои балансируют между недоверием и вынужденным союзом, ведь у каждого свои цели. В бесконечной борьбе за силу Божественного Дракона их судьбы меняются раз за разом. Чтобы спасти мир от хаоса, им придётся пойти на тяжёлые жертвы и бросить вызов владыке демонов Цзю Ин, завершив многовековой путь любви и искупления.