Несмотря на природный дар, юного Яна все считают простаком, однако он не унывает и отправляется в глухую горную деревню, известную своими мастерами кунг-фу. Его мечта об учёбе терпит крах после первого же поражения от местной девушки. Помощь приходит откуда не ждали — его берёт под опеку бедный старик, единственный, кто проявил к парню сочувствие. Под его руководством Ян постигает боевое искусство, чтобы дать отпор врагам, вернуть уважение деревни и завоевать сердце прекрасной Юнь. Ведь за обликом нищего скрывается величайший мастер и отец той самой девушки.