Караг, подросток-оборотень в облике пумы, продолжает учёбу в тайной академии, всё больше скучая по своей семье. Внезапно его главный недруг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение: дать ложные показания на совете в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, не ведая об истинных планах Миллинга, которые угрожают самой школе. Теперь ему и его верным друзьям — озорной белке Холли, отважной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит столкнуться с неизвестной опасностью.