Шестилетний мальчик, живущий в своём воображении, попадает в сказочный мир. Общаясь с его необычными обитателями, он постепенно учится справляться с чувством страха, которое преследовало его в реальной жизни. Эта короткая, но трогательная мелодрама — история о детской фантазии как способе познания себя и преодоления внутренних тревог.