Двое опытных карманников находят себе третьего напарника — дядю Пао, только что вышедшего из тюрьмы. Вместе они становятся грозой для кошельков местных жителей. Их деятельность не может не привлечь внимание капитана полиции, однако всем троим приходится объединить усилия, когда выясняется, что владелец местной школы боевых искусств на самом деле промышляет контрабандой опиума. Теперь мошенникам и полицейскому предстоит общее дело.