В условиях приближающейся войны советская разведка получает данные о готовящемся вторжении фашистской Германии. В ответ тысячи советских самолётов, включая эскадрилью №5, наносят упреждающий удар по вражеским аэродромам. После успешной операции два лётчика — майор Гришин и капитан Нестеров — оказываются сбитыми над вражеской территорией. Приземлившись на парашютах, они с помощью местного антифашиста находят немецкую радиостанцию и вызывают наши бомбардировщики для уничтожения подземных ангаров. Захватив вражеский самолёт, герои совершают побег и возвращаются к своим.