На фоне мрачного неба и апокалиптических пейзажей Неаполя, погружённого в упадок, таксист Серджо получает горестное известие. Эта новость обрушивает на него поток воспоминаний, сожалений и давно забытых надежд. В то время как за окном бушует гроза, перед его внутренним взором проходят лица из прошлого. Рано или поздно дождь прекратится и тучи рассеются, но это не даёт ответа на главные вопросы: означает ли это конец всему или же к нему сможет вернуться утраченная музыка жизни.