Уилл и его отец ведут тихую пастушескую жизнь в горах, вдали от тревог равнинного королевства. Однако судьба жестоко вмешивается, когда дракон убивает отца юноши. Охваченный горем и жаждой мести, Уилл вынужден покинуть своё уединённое пристанище и спуститься вниз, в неизвестный и опасный мир. Там ему предстоит использовать все свои умения и силу, чтобы найти чудовище и отомстить за гибель родителя, столкнувшись с испытаниями, о которых он прежде лишь слышал.