После свержения императора Юань Шикая Китай погружается в хаос междоусобных войн. Многочисленные генералы, среди которых и амбициозный Задира Лэй, с оружием в руках делят страну на сферы влияния, а коварные японцы тем временем строят планы по восстановлению династии Цин. Но помимо борьбы за власть, генералу Лэю приходится сражаться и за внимание своей седьмой жены. Её сердце, кажется, занято лишь двумя вещами: поисками пропавшего отца и страстью к загадочным представлениям иллюзионистов.