В 1957 году Москва принимает Всемирный фестиваль молодежи. Под лозунгами дружбы народов КГБ бдительно следит за каждым шагом иностранных гостей. Студент МГУ и талантливый джазмен Игорь Синицкий живёт в доме своего дяди, академика Лернера, ведущего секретные разработки. Иностранная разведка поручает обаятельной француженке Мишель похитить его документы, а советские спецслужбы вербуют самого Игоря. Однако в этой шпионской игре никто не учёл, что между молодыми людьми может вспыхнуть настоящее чувство, которое способно переписать любой сценарий.