Волшебная история о наивной девушке по имени Лили, которая совершенно случайно оказывается в ярком и шумном мире цирка. Среди бродячих артистов, кукол-марионеток и иллюзий её ждёт настоящее взросление. Этот необычный путь научит её разбираться в людях, обретению верных друзей и, конечно, первой настоящей любви. Музыкальная драма 1953 года сочетает в себе трогательный сюжет, запоминающиеся мелодии и атмосферу странствующего шапито.