С детства Бай Шо поклялась достичь бессмертия, чтобы служить божеству, спасшему ей жизнь. Её праведный путь приводит её к встрече с Фань Юэ, владыкой демонов и хозяином таинственного Дворца полной луны. Им предстоит вместе сражаться с чудовищами и тёмными силами, и в этих испытаниях между заклятыми изначально противниками рождается глубокое и запретное чувство. Эта фэнтези-мелодрама рассказывает историю любви, бросившей вызов предначертанным судьбам и границам двух миров.