Тракторист Игорь — единственный, кому известна тайна трёх пришельцев, приземлившихся в деревне и принявших человеческий облик. Участковый Сергей Петрович чувствует неладное, но его подозрения никто не разделяет: новоприбывшие отлично вписались в сельский быт. Игорь нашёл любовь в лице Светы, учительница Ира — родственную душу в Роме, а дочь участкового Люба — своего богатыря Борю. Однако скрывать правду становится всё сложнее из-за череды странных происшествий, включая внезапно заговоривших бобров — последствий попадания инопланетной субстанции в местную реку.