Раненый испанский моряк Мигель де Сервантес оказывается в плену у османских корсаров. В алжирской темнице, где его жизнь постоянно под угрозой, он обретает неожиданное спасение в искусстве рассказывать истории. Его захватывающие повествования пленяют не только таких же узников, но и сурового бея Алжира Хасана. Тайная связь, возникшая между пленником и правителем, вызывает подозрения и накаляет обстановку в городе. Не теряя веры в освобождение, Сервантес начинает вынашивать отчаянный план побега, где его главным оружием становится сила воображения.