Агент ФБР Джо Комо и инспектор Брам ведут расследование, связанное с преступлениями, которые указывают на воскресшего злодея — доктора Мабузе. Гениальный мутант и преступник мирового масштаба намерен завладеть чудодейственной сывороткой, способной делать невидимыми людей и предметы. Чтобы устранить агента Комо, коварный Мабузе использует его чувства к очаровательной актрисе, подстроив через неё смертельную ловушку.