История длиною в несколько десятилетий, рассказанная в обратном порядке, — о трёх друзьях, чьи пути разошлись. В центре сюжета — бродвейский композитор Франклин Шепард, писательница Мэри Флинн и драматург Чарли Крингас. Их крепкая дружба, зародившаяся в 1950-е, проходит испытание временем и амбициями. В 1973 году Франклин делает роковой для их союза выбор, оставляя старых товарищей ради головокружительной карьеры в Голливуде.