Прошло двадцать лет с начала гонений на шаманов и кузнецов-олонхосутов, наступивших после апокалипсиса. Согласно древнему преданию, лишь появление могущественного шамана, способного повести за собой народ, положит конец царящему хаосу. Силу ему должны даровать священные реликвии — особый бубен и одеяние, сокрытые в глубинах леса. Опасаясь этого пророчества, предатель своего племени шаман Оталан безжалостно охотится на сородичей, обладающих даром. Его следующей целью становится юный Хорсун, сын простого охотника, в котором неожиданно пробуждаются древние силы.