Гонконгский полицейский Шань идёт на рискованную операцию под прикрытием: чтобы собрать доказательства против могущественной банды, он внедряется в тюрьму и намеренно сближается с её лидером, преступником по имени Тянь. После освобождения Шань продолжает свою роль, помогая Тяню захватить власть в криминальном мире и стать новым боссом. Миссия близится к успеху, и полиция готовится нанести удар, однако в самый последний момент Шань узнаёт о своём подопечном шокирующую правду, которая ставит под вопрос всё дело.