История о непростых отношениях двух одноклассников-подростков. Лукашов привык быть неформальным лидером в классе, но его авторитет ставит под сомнение новичок Александров, который приехал в город вместе с передвижным цирком-шапито. За внешним противостоянием и школьными конфликтами скрывается история мальчишек, которые учатся понимать друг друга и находить общий язык, несмотря на разность характеров и обстоятельств.