В канун Рождества в доме семьи Штальбаумов царит праздничная суета и ожидание чуда. После того как все подарки распакованы, юная Мари получает ещё один — загадочную куклу-щелкунчика. Эта волшебная история, перенесённая на экран в знаменитой постановке Джорджа Баланчина, рассказывает о настоящей дружбе, первой любви и тех удивительных событиях, что могут произойти только в рождественскую ночь.