Когда король уходит в поход, юная принцесса Айрин остаётся под присмотром старой и сонливой няни Лютти. Однажды принцесса со своим котом Репкой забредают в лес, где на них нападают жуткие существа с чёрными когтистыми лапами. В этих чащах обитают злобные гоблины, и спасение приходит от простого мальчика по имени Керти. Он учит Айрин особой песне, способной отпугнуть чудовищ, и вместе они переживают удивительные и опасные приключения в волшебном мире.