У Чжэнь, вторая дочь герцога и сестра императрицы, хоть и окружена дурной славой, считается выгодной партией. Однако никто не догадывается, что с наступлением темноты она превращается в кошку, чтобы тайно защищать город от демонов. Её привычный порядок вещей нарушает встреча со скромным чиновником Мэй Чжу Юем, который, как выясняется, тоже видит духов и обладает необычными способностями. Между ними зарождается чувство, но оба скрывают свои тайны, не подозревая об истинной природе друг друга. Эта взаимная скрытность приводит к неожиданным и запутанным последствиям в их судьбах.