Фёдор — неудавшийся актёр, который всеми силами старается помочь младшему брату Никите встать на ноги. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию, он на время праздников устраивается работать Дедом Морозом. Теперь Фёдор — самый несчастный новогодний дед на свете: его бросила девушка, а жизнь состоит из выездов на заказы. Но всё меняется в канун Нового года, когда он приходит поздравить очередную семью с детьми — именно там его ждёт настоящее чудо.