Кэти приезжает в гости к сестре Миранде и её мужу Дику, который с тревогой отмечает странные перемены в поведении жены. Вскоре после ночной прогулки по пляжу, где Миранде слышались голоса, с ней случается нервный срыв, а затем кома. Очнувшись, женщина заявляет, что она — Фелисия, первая жена Дика, погибшая много лет назад. Чтобы доказать это, она просит встречи с родителями покойной. Её узнаёт мать Фелисии, миссис Бредли, давно практикующая чёрную магию. Она уверена, что её ритуалы помогли духу умершей дочери вселиться в тело Миранды.