В 1951 году нью-йоркская поэтесса Элизабет Бишоп приезжает в Рио-де-Жанейро, надеясь найти новые темы для творчества и навестить свою подругу Мэри. Яркая и темпераментная жизнь Бразилии, столь непохожая на её привычный мир, ошеломляет застенчивую американку. В этом водовороте страстей и красок Элизабет не только обретает долгожданное вдохновение, но и встречает любовь, которая навсегда изменит её судьбу.