Сбежавший маньяк-убийца меняет внешность в частной клинике, после чего безжалостно расправляется с хирургом. С новым лицом он прибывает в тихий калифорнийский городок Дир-Вью, где под новой личиной пытается начать жизнь с чистого листа. Однако его планы нарушает приемный сын Энди Дэвис, юноша, увлекающийся детективами. Именно он первым начинает подозревать, что за обликом добропорядочного отчима скрывается хладнокровный преступник.