Молодая пара Крис и Алесса сталкивается с неожиданной беременностью. Алесса, испытывая странные боли, просит отвезти её к отцу — слепому ветерану вьетнамской войны Мэддоксу. Вскоре выясняется, что с нерождённым ребёнком действительно что-то не так: плод развивается с пугающей скоростью. Оказывается, это демоническая сущность, которая, проголодавшись, выбирается из утробы матери и отправляется на поиски своей первой жертвы.