В вымышленном городе Парилон в стране Франглия дочь местного пастора, трансгендерная женщина, становится изгоем для своего отца и его друзей — винодела и шефа полиции. После её изгнания в окрестностях появляется лагерь беженцев, и девушка становится жертвой жестокого нападения, после которого попадает в психиатрическую клинику. Шеф полиции начинает расследование, консультируясь со своим бывшим наставником в тюрьме, который видит корень зла в толерантности. Когда беженцы насилуют дочь винодела, тот захватывает заложников в лагере. Полицейский, пытаясь остановить друга, вынужден его застрелить и сам оказывается за решёткой, а город погружается в пучину насилия и взаимных обид.