В XVI веке юноша по имени Йоуалли Коатль становится свидетелем того, как испанские конкистадоры убивают его отца. Чтобы спасти свою империю, он отправляется в великий город Теночтитлан, чтобы лично предупредить императора Монтесуму II и верховного жреца Йоку о надвигающейся угрозе со стороны захватчиков. Теперь от его действий зависит судьба всего ацтекского народа, стоящего на пороге рокового столкновения цивилизаций.