Состарившийся артист делится в баре историями своей бурной молодости. Он вспоминает, как жил в простой хижине с друзьями, их общее увлечение самбой и то, как все они были влюблены в красавицу Ирасему. Эти личные драмы и радости разворачиваются на фоне масштабных перемен — постепенного исчезновения старых кварталов Сан-Паулу, что придаёт ностальгическим воспоминаниям особую, горьковатую глубину.