Российская киногруппа приезжает в священный Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Атмосфера древнего индийского города заставляет режиссёра и актёров задуматься о смысле их работы и о вечных ценностях, которые в суете обычно ускользают от внимания. Постепенно рабочий процесс даёт трещину: исполнитель главной роли, случайно познакомившись с местной девушкой, принимает неожиданное решение — бросить съёмки и отправиться с ней в путешествие по Индии, следуя зову сердца.