На горе Кунлун, где сходятся три мира, раз в тысячу лет происходит солнечное затмение, ослабляющее её магические печати. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Для предотвращения катастрофы небеса направляют своего легендарного воина — Чжун Куя. Ему удаётся одолеть могущественного демона-дракона Пуду, однако это не останавливает силы тьмы. Они находят новый путь, вселяясь в тела невинных людей, и лишь Чжун Куй со своими верными последователями может дать им отпор и защитить смертный мир.