Жителей деревни Цин Я затягивает в опасный мир среди облаков, где они становятся игрушками в жестоких играх местных божеств, наблюдаемых гигантскими драконами. Противостоять им пытается Царь Обезьян, который создаёт для пленников портал к спасению. Однако могущественная колдунья Лю Ли, повелевающая каменными исполинами, способными разрушать города, узнаёт об этом и посылает в погоню непреклонного воина Ян Цзяня. Теперь герою предстоит не только спасти невинных людей, но и вступить в схватку с могущественными силами зла.