В советском городе раскрыта обширная сеть наркоторговцев, чьи преступные связи уходят далеко за пределы республики. Расследование приводит правоохранительные органы в стены местного научно-исследовательского института, где под видом разработки новейших химических препаратов могут скрываться источники смертоносного зелья. Картина показывает сложную работу милиции в борьбе с хорошо законспирированным и опасным преступным миром.