Молодой Лонг, чьё лицо покрыто страшными шрамами, впадает в ярость, когда отец его возлюбленной выдаёт девушку за другого. В отчаянии он вступает в схватку с удачливым соперником, но терпит поражение и падает с утёса. Судьба даёт ему второй шанс: парня спасает летающий дракон Даменг и относит к своему хозяину — великому слепому мастеру боевых искусств. Тот, разглядев в юноше потенциал, берёт его в ученики, открывая путь к невероятным умениям и, возможно, к будущему реваншу.