В 1990-е годы в якутский городок из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы. Он пытается ввести свои строгие порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора. На фоне перестройки и поиска народом саха своей идентичности это столкновение культур неожиданно оборачивается глубокой мистической связью между героями. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новым чувством, дающим надежду.