Детектив Митчелл Морс расследует серию убийств в тихом прибрежном городке. Дело усложняется, когда на пляже находят отрезанную ногу. Параллельно рушится его брак, а собственное психическое состояние начинает давать трещины, ставя под вопрос не только исход расследования, но и адекватность самого сыщика.