Четырнадцатилетний Джей — талантливый юный художник, который живёт со своей матерью Альмой, ожидающей ребёнка. Отсутствие отца и ощущение одиночества заставляют его бунтовать против строгих правил и суровой, но любящей опеки со стороны родительницы. В этом семейном фильме история взросления подростка переплетается с непростыми, но искренними отношениями в неполной семье.